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客户管理全新升级
发布时间: 2020-11-24
为了对不同生命阶段的客户进行更加精益化的管理,我们对客户管理进行了全面升级。
(1)新增“潜在客户”池
还在运营培育阶段,未达到被销售直接跟进标准的客户,可以导入到”潜在客户池“中。
市场部门可以对潜在客户进行持续的运营培育打标, 也可以给SDR部门下发外呼任务,让SDR对这部分潜在客户进行筛选打标。市场部门可以筛选出培育有效的客户,点击「认定为有效」,把这部分客户转到“待分配客户”池,让销售部门去跟进。
(2)新增“待分配客户”池
需要被分配给销售的客户,可以导入到这个客户池中,再分配给销售去跟进。
多选客户后,点击「分配客户」,选择多个跟进人,可以把客户按顺序依次分配给所选员工。
(3)新增“跟进中客户”池
有员工正在跟进的客户,都会在“跟进中客户”池中。如果觉得客户不需要跟进了,可以点击「回收到公海」或者根据“自动回收公海”的规则,自动把客户转到“公海客户”池中。
(4)调整“公海客户”池
对于非销售角色,可以筛选出“公海客户”池中的优质客户,重新分配给其他员工跟进。
对于销售角色,只能先把公海客户领取到自己的客户池,才能进行操作。避免在公海直接跟进客户,造成同一个客户被多个销售重复跟进
(5)内容模块进入客户池的逻辑调整
你可以设置客户提交表单后,自动进入哪些客户池
分享员工的客户池:推荐这个设置,因为这样可以激发员工分享表单的意愿。因为自己拉来的表单留资,就会分配给自己跟进
潜在客户池:如果本次表单的留资,不是非常精准的客户(比如一些市场活动),需要对报名客户进一步运营培育,可以设置进入“潜在客户池”
待分配客户池:如果本次表单的留资,是比较精准的客户,可以给销售直接跟进(比如产品试用申请),可以设置进入“待分配客户池”
免费商品的领取,也有类似设置。你可以设置领取商品的客户进入什么客户池
在内容的浏览记录中,你也可以选择还不在客户池中的客户,点击「添加到客户池」,把客户添加到:潜在客户池,待分配客户池,或跟进中客户池
(6)企业微信新增”潜客运营者“
企业微信同步到互客中的客户,默认直接进入“跟进中客户池”,并把企微添加人设置为客户跟进人。
你可以把部分员工设置为“潜客运营者”,潜客运营者的企业微信添加的客户,会先进入“潜在客户池”进行运营培育。不会直接进入“跟进中客户池”
(7)数据报表的调整
增加了客户池的实时数据展示。可以看到此时此刻几个不同客户池的客户数量
2 企业微信群聊工具
(1)新增企业微信自建应用
互客上架企业微信自建应用,自建应用开通后,通过企业微信搜索号码添加的客户,会和已有的客户自动合并(手机号码相同),不在生成多份客户数据。
(2)自建应用开通流程
开通分为两步,第一步在互客端填写相关资料信息
第二步,在企业微信内,填写互客的回调地址等相关信息
(3)客户群管理
在互客后台,支持可以查看所有关联的员工群聊。
(4)群聊侧边栏
互客企业微信群侧边栏,支持社群运营的需求了。现在可以在群侧边栏对客户进行批量打标签,填写记录,修改群成员信息,筛选客户等的操作。
其它优化
(1)所有字段支持全词搜索
目前,已经适配了所有字段全词搜索+分词搜索,以及对姓名、手机、微信号、座机、邮箱、微信昵称的模糊搜索,9月29号上线的版本将支持对公司字段的模糊搜索。
小科普:
模糊搜索:支持各种组合的搜索,以“网易质云科技有限公司”为例,无论搜索“网易”、“网易质云”、“质云”或者其他搭配都能搜到
全词搜索:精准输入完整词汇可以搜索,以“网易质云科技有限公司”为例,搜索“网易质云科技有限公司”能够搜到,搜索部分内容无法进行匹配
分词搜索:精准输入常见词汇可以搜索,以“网易质云科技有限公司”为例,搜索“网易”、“科技”、“有限”、“公司”这些常见词汇可以搜到,如输入“质云”、“网易质云”会无法匹配
(2)导入客户姓名非必填
目前,使用Excel导入客户的时候,姓名为必填项。如果试用Excel更新部分客户信息,必须有姓名,给部分客户的使用带来困扰。
目前,互客已快速优化,使用Excel导入客户时,客户姓名不再必填。未填写姓名的客户导入时,如果和原有客户合并,使用客户原有姓名;如果产生新客户,新客户名字固定为「未命名」。
(3)企业微信相关的小优化
互客单聊侧边栏由原来2个(客户工具,内容工具),合并为1个(互客工具)


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