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网易互客SCRM客户管理系统表单正式支持一个客户多次填写功能
发布时间: 2021-11-29

表单写错了想修改?互客表单正式支持修改功能,增加字段、修改字段、删除字段一应俱全~同类表单一一编辑太麻烦?网易互客SCRM客户管理系统表单正式支持复制能力,复制一个一模一样的表单再修改~拿表单来做客户体验调研,一个客户填写多次?网易互客SCRM客户管理系统表单正式支持一个客户多次填写功能~

1.1 表单修改

网易互客SCRM客户管理系统表单支持修改功能。对于已创建的表单,也可新增客户字段、联系人字段、通用字段,删除或者修改已有字段。

被删除的字段,如果客户有填写信息,历史信息将保留在填写记录当中。如果对多选标签中的选项有修改,历史填写的客户会更新为当前值,比如在参加活动时间中,客户选择了周三,后续把周三改成了周四,那么会显示客户选择周四,所以建议只修改错别字等问题,如需修改选项,建议删除再新增。

1.2 表单复制

在表单列表页,支持对现有表单进行复制,生成一模一样的表单,方便快速优化。

1.3 表单支持重复填写

在表单设置页面的高级设置中,可设置是否允许客户重复填写。开启开关之后,客户再次扫码会重新进入填写表单页面。客户列表页的填写情况从填写人数升级为填写人次,多次填写的数据会展示在填写详情页。

为了规范退款流程,让公司财务可以对每一笔退款进行审批卡控,我们上线了退款审批流

2.1 审批流程管理

审批流程管理是有权限位控制的,你可以给相应的角色勾选审批流程管理的权限位。我们默认给企业所有者+企业管理员开通了此权限位。进入销售工具->审批->审批流程管理,你可以编辑和启用订单退款的审批流。点击【编辑】,你可以去自定义审批流。在基础信息中,你可以定义此审批流的名称和描述。在表单设计中,你可以定义提交审批时,员工需要填写的信息和默认带给审批人的信息。例如

”控件”中,拖一个”多行文本”字段,命名为“退款原因”。则员工提交退款时就需要填写退款原因了。你还可以定义此字段的提示文字,默认值,以及控制是否要求必填;

“对象”中,把”订单”和“客户”对象拖到中间。则提交审批时,会默认把需要退款的订单以及对应的客户信息带给审批人,帮助审批人判断此订单是否需要退款。

流程设计中,我们可以定义此审批流的处理流程。

条件分支:可以通过条件分支定义不同的条件分支。比如订单金额<1000自动通过,1000-5000A审批,大于5000B审批

审批人:可以定义此流程由谁来审批,也可以定义自动通过或自动拒绝

任务动作:可以给指定人员发抄送通知

2.2 提交审批

操作订单退款时,会要求提交审批流程。填写完成后,点击底部的【发起流程】按钮即可。正在审批中的退款申请,会在订单状态后展示退款审批中的提示,在审批流程结束前不允许再次发起退款操作。点击销售工具->审批处理->我发起的,也可以查看自己发起的所有审批流程的处理进度。

2.3 审批处理

点击销售工具->审批处理->待审批的,可以查看需要处理的所有审批流程。根据审批流的信息,选择【同意】或【驳回】,即可完成审批。

从表格导入、企业微信同步、广告对接获得客户时,可能只知道联系人信息,不了解客户名称,原本网易互客SCRM客户管理系统会自动生成客户名称,留待销售后续更新。但是很多销售无法精准找到新导入的客户,造成了一定的困扰。针对这个情况,网易互客SCRM客户管理系统升级了多联系人模式下的客户名称获取。当客户名称为空时,优先将联系人姓名补充到客户名称中,方便销售找到对应客户,更新信息。



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